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持证人专享
发布
2020-10-12
讲师介绍
薛 吴 健
• 美国北卡罗来纳大学博士
• 北京弘酬投资管理有限公司合伙人/投资总监
课程亮点
1、体系框架：逻辑清晰有条理，从定义、产生原因、历史沿革、发展情况等角度逐步展开。
2、图示表格：借助曲线和散点图例展示基金走势，突出与其他基准、指数的收益对比，更清楚直观展现所讲授内容。
3、实例解析：用某目标退休基金作为案例，旨在讲授FOF在大类资产配置中的作用，与此同时突出“优中选优”的特点。
你将获得
• 学习什么是FOF及在我国发展概况
• 了解FOF的优势与特点
• 知晓何为FOF的“优中选优”
课程内容
1、为解决基金选择难题、培养投资者中长期投资理念，FOF产品应运而生。FOF指基金中的基金，分为私募FOF和公募FOF两大类。美国的FOF产品起步较早，发展成熟，主要体现在产品数量和管理规模上。
2、在我国，已有6家公募基金公司获得首批开展FOF业务资格，FOF会参考一定基金业绩标准，在策略上主要有目标风险、风险平价和基金精选等。
3、以先锋2025年目标退休基金为例，讲解FOF通过资产配置可实现基金保值与增值作用。通过分析FOF“优中选优”的特点，讲授“双层穿透问题”，即母基金到子基金再到具体持仓投向。
适合人群
券商投资顾问：提升专业度和对基金产品的认知深度。
私银客户经理：完善知识体系，扩展资产配置大类及细分品种选择。
基金渠道销售：系统了解业内代表性产品，促进合作与业务开展。
薛吴健
主讲方向：资产配置
北京弘酬投资管理有限公司 合伙人/投资总 监
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