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持证人专享
发布
2020-10-09
讲师介绍
刘 宁 辉
• 经济学硕士
• 财富管理专家
• 20余年金融行业实务经验
• 管理资产规模超过千亿元
课程亮点
1、实例解析：委内瑞拉的例子说明通货膨胀严重到一桌子钞票只能买一个鸡蛋，通胀是财富巨大的杀手。
2、知识梳理：资产配置CMS模型配置方法：顺序为核心资产——中场资产——外围资产。
3、通俗易懂：核心资产是我们主要的资产配置方式，是一种理性投资，卫星资产是短期的资产。长短结合，稳健和进取结合，中场资产保证财务稳定。
你将获得
• 资产配置的举例直观易懂 --- 买入并持有是巴菲特用的资产模型
• 三样核心资产 --- 人力资本、自住房产、职业收入
• 三种中场资产 --- 现金类资产、专项储蓄、商业保险
课程内容
一、 资产配置模型
资产配置有美林时钟模型，买入并持有，资产配置CMS模型配置方法，即核心资产是我们主要的资产配置方式，是一种理性投资，卫星资产是短期的资产。长短结合，稳健和进取结合。中场资产保证财务稳定。
二、 核心资产和中场资产
三种核心资产：产人力资本、自住房产、职业收入；
三种中场资产：现金类资产、专项储蓄、商业保险。
三、 客户配置案例来说明资产配置CMS模型的应用
适合人群
证券从业人士：学习资产配置，认识客户行为，提升自己的职业水平。
财富管理经理：认知行为经济学对财富管理的重要性，利用知识更好的营销。
银行客户经理：学习行为经济学和资产配置与营销实操技巧，实战中应用于客户财富管理。
刘宁辉
主讲方向：客户需求分析与服务、家族财富传承
• 天津财经大学经济学硕士；
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