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持证人专享
发布
2020-09-18
讲师介绍
杨 超
• 三善理财师事务所 创始人
• CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
课程亮点
1、注意细节：理财产品遇到节假日，或者遇到疫情期间延期，要给客户合理解释。
2、知识梳理：上市公司融资的三大渠道：可转债、IPO、增发。
3、产品知识：标准化资产和非标准化资产。
你将获得
1、合同中的产品投向——一般为银行存款、货币基金、标准化债券，非标准化债权，股票、证券、基金。
2、理财产品投资科创板——新发股票的1/3募资额来自于科创板。
课程内容
一、 理财师在具体的执业中需要注意
理财产品遇到节假日，或者遇到疫情期间延期，要给客户解释。
二、 实操当中遇到的问题如何解决
讲解了产品投向，银行存款、货币基金、标准化债券，非标准化债权，股票、证券、基金。
其中所有的没有在银行间市场、证券市场上市的债权类资产都称之为非标准化债权资产。
银行理财如何投资科创板：基金、打新、新股配售。
产品风险：不成立、早偿、提前终止。
适合人群
证券信托从业人士：提升自己对产品合同的理解，借助合同更好实现产品销售。
财富管理经理：认知理财合同的重要性，扩展专业知识来做好产品配置。
私银客户经理：学习理财合同，学习一个好用的理财产品销售工具。
杨超
主讲方向：投资分析
社会背景：
• 三善理财师事务所 创始人
• 诺亚财富 业务副总
• AFP、CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
工作背景：
• 2011.6-2016.4 兴业银行 理财经理
• 2008.7-2011.5 汇丰银行 理财经理
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