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持证人专享
发布
2020-09-18
讲师介绍
杨 超
• 三善理财师事务所 创始人
• CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
课程亮点
1、知识梳理：互联网金融是这几年的热点，产品很多，智能投顾，独立理财，海外市场投资，这种趋势还将继续发展向前。
2、案例分析：余额宝作为一个典型互金产品，对传统金融的胜利，在2013年推出后就取得了高收益。
3、提示注意点：互联网金融最好的地方是它会有营销的手段，营销的方式，跟其他的三方合作做些活动，提醒投资者买理财要注意会不会把信息泄露出去。
你将获得
1、互联网金融发展于理财而言——是这几年的热点，重点还是在合同的条款和法律效力，利用这个去丰富和满足客户的需求。
2、增加自己职业技能——通过案例学习，明晰不同行业机构如何运用合同要素，构建产品优势、定位客群、防范风险。
课程内容
一、互联网金融有怎么样的创新
硬件方面的优势不是本质上的核心，只是让理财师有更多时间和精力放在和客户的交流上，重点体现还是在合同的条款和法律效力，利用这个去丰富和满足客户的需求。
最后，总结理财合同是理财师拓客神器的原因，并归纳使用方法。
二、举例分析说明
以余额宝为例，理解该类合同的创新之处，了解一键快速购买和赎回如何通过合同条款实现。
合同里甚至明晰了出现负利率的情况的解决方法，在民法典出台后也在个人信息使用方面做了严格的界定。
适合人群
证券信托从业人士：提升自己对产品合同的理解，借助合同更好实现产品销售。
财富管理经理：认知理财合同的重要性，扩展专业知识来做好产品配置。
私银客户经理：学习理财合同，学习一个好用的理财产品销售工具。
杨超
主讲方向：投资分析
社会背景：
• 三善理财师事务所 创始人
• 诺亚财富 业务副总
• AFP、CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
工作背景：
• 2011.6-2016.4 兴业银行 理财经理
• 2008.7-2011.5 汇丰银行 理财经理
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