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如何打造卓越的客户体验,从CRM到CVM

发布时间

2020-09-08

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客户经理 客户关系 客户关系维系 客户体验

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讲师简介

陈 海 燕

香港大学财务管理研究生

福布斯优秀投资顾问,第一财经理财师大赛评委

历任花旗银行私行经理,支行行长,中信证券总监,基金公司副总裁等管理职务

 

课程亮点

内容落地:陈老师曾在花旗等多家中外财富管理机构工作过近15年,有丰富的实践经验,分享的内容为客户能够解决客户经理的真实需求;

案例丰富:课程中老师分享了众多案例,每一个案例都是一个场景,场景化学习,更容易理解课程内容和将内容落地;

改变认知:我们真的要做一颗银行的螺丝钉吗?如果你有这个想法,那可能你只把工作当成工作而已,想要取得更大的进步和发展,想要建立良好的客户关系,一定要有企业家精神。

 

你将获得

客户关系维护之道

客户关系维护中客户经理必备技能

如何寻找适合自己的客户

 

课程简介

1. 从广场舞大妈到富二代再到传富于宠物,持有财富的人的角色在不断的变化,客户是在市场上拿真金白银练出来的,可以说,客户是我们的老师

在课程中,老师给出了和客户交往的三字箴言,胆大,心细,脸皮厚。

在和客户的交往中,走正道是前提,表达方式很重要,和客户沟通要说人话,少说废话,不应在客户面前卖弄自己的专业知识,应该用极为简洁和简单的方法让客户了解他需要了解的知识。

在工作中,不要有螺丝钉精神,要有企业家精神,只有这样,才能让职业生涯走的更远。

2. 想要建立优质的客户关系,客户经理应具备以下四点能力:

第一,要具备做金融服务的能力,例如资格认证等,这是最基本的能力;

第二,具备定期检视投资组合的能力,要定期回头帮客户做资产组合的调整;

第三,积极的客户管理能力,不要指望客户来主动找你;

第四,值得信赖。

3. 要选择适合自己的客户

按客户的资产量级分类会分为普通客户,高净值客户和超高净值客户,对于一般的客户经理,超高净值客户市场集中度低,服务标准苛刻,并不是一般客户经理最优选择;

按参与理财热情分类,分为放权者,参与者,选择者和超高净值客户,在服务超高净值客户时,要让他看到背后有强大的团队,你并不是一个人。

在和客户的交往过程中,帮助别人就是在帮助自己。

 

适合人群

金融机构客户经理:学习客户关系维护方法,提升客户关系维护能力。

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