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持证人专享

选择不同理财产品需要注意的法律问题

学时

完成学习,可获得继续教育再认证2学时

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发布

2020-06-16

9935次

3276人

0.5分

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课程亮点

银行理财、私募股权基金、三方理财等三种不同途径产品的风险与防范

 

你将获得

银行理财产品的风险

私募股权投资的内涵、特点、运作、风险分析

三方财富管理公司产品介绍

 

课程内容

疫情这只黑天鹅导致了许多理财产品的兑付出现问题,银行理财、私募、三方的产品概莫能外。

这一课程围绕三种理财产品的风险和法律问题开展:

首先是银行理财产品,它的重点是如何向客户传达正确的理财观,在银行理财不再保本保息的背景下,理财师一方面要合规销售,另一方面也要不能因噎废食,如何解决,这里给出了一些建设性的建议。

其次是私募股权投资基金,它吸收了好多高净值人士的不少财富,同时这里的坑也不少,特别是目前特殊时期,我们已经看到不少高净值人士正在被私募股权投资基金“收割”,如何避免这种情况,课程重点对私募股权投资基金进行了分析和探讨,带来了不少干货。

最后是三方财富管理公司,如何看待它们的产品,这里也给出了分析和判断。

 

适合人群

理财师

保险从业人员

银行理财产品的投资者

目录·试看

评价

金库1892996

2022-01-13 16:54

如果从业人员事先告知客户投资有风险,最后出现正常经营风险,从业人员承担法律责任吗?

xiaoweiwang2

2022-01-13 16:51

企业和投资公司签订对赌协议,如何规避名股实债,有哪些防范措施

eleven_cl

2022-01-13 16:49

银行实际销售基金过程中已经做了风险评估问卷评定客户风险等级,但是产品亏损后客户起诉银行,实际判例中法院仍然判定银行未完全揭示风险,客户风险等级与产品风险等级不匹配,销售人员到底该如何保护自己的权益?

李换珍

2022-01-13 16:47

委托别人买体彩,中奖后不给兑付奖金。受托人承认这项事实,也给中奖者打过“借条”,但是就是不给转钱,一拖再拖,问老师什么样的证据能尽快通过法律手段解决?

金库1803_1

2022-01-13 16:46

还没有没有刘律师的专题呀? 喜欢刘律师的风格,很清晰

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