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持证人专享

家庭保险规划的逻辑、流程与示例

学时

完成学习,可获得继续教育再认证1.5学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2020-04-29

1275次

1080人

0.5分

详情

课程亮点:

• 案例与知识相结合,老师风趣幽默,课程内容与生活紧密相连,易于理解

• 逻辑清晰,讲清家庭保险规划的逻辑,是保险规划类课程的推荐课程

 

你将获得:

• 从家庭资产配置看保险保障规划

• 保险产品配置的一般次序

• 家庭保险配置的一般流程

 

课程内容:

在日常的销售工作中,我们大部分人在做的是推荐优秀的产品给客户,但却很少去和客户的需求匹配,这会使客户的资金使用效率降低,还会使保险产品不能发挥其自身的优势,同样,我们的成功率也会降低。

其实,销售的过程和我们去医院看病差不多,要先问病因,才能对症下药,课程讲述了了解客户需求的重要性。

了解了客户需求,同时要有选择合适的工具的能力,选择合适的工具帮客户对冲风险。

张岩老师讲课风趣幽默,结合案例讲清家庭保险规划的一二三。

 

适合人群:

• 各类持证人,银行客户经理,保险从业人员,有购买保险需求的人群

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评价

420621******0046

2022-01-06 15:50

这个老师讲的真好

103345429

2022-01-06 15:45

感同身受,讲的很好。

秦连海

2022-01-05 15:51

万能账户的下行风险在于,现在结算利率可以很高,慢慢的会变低。尤其是某寿,经常用万能账户收割

z543523606

2022-01-05 15:49

怎样引出客户的需求呢,用什么话题把这个自然的引出来

明涵

2022-01-05 15:46

我一直认为保险的最佳组合是终身寿+医疗险,可以额外补充定寿提高额度

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