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¥29
持证人专享
发布
2020-04-14
7次
416人
0.5分
课程亮点:
• 疫情下理财师的态度和职责
你将获得:
• 疫情之下理财师-人工服务的价值
• 重新认识价值投资
• 家族财富管理的新思考
课程内容:
疫情发生了,财富管理行业也在不断转型,此种大背景下,理财师们如何应对,也许是到了反思其价值的时点了。
疫情之下理财师-人工服务的价值也有包括如下几点:
一、提供有广度的服务、有深度的方案、有温度的沟通;
二、具备高科技手段、高难度方案、高水准风控;
三、财富管理主办者/行新标准:家/族保险、家族信托、长期权益投资;
四、具有扎实的经济分析、严谨的法律理性、充盈的人文关怀、人生最难学无止境。
在此之后,老师还老生常谈、谆谆教诲式地阐述了价值投资的理念和应用。
最后是引领理财师对家族财富管理的新思考。
适合人群:
• 理财师,高净值人士
聂俊峰
主讲方向:财富管理、私人银行
教育背景:
• 中央财经大学
工作经历:
• 北京财富管理有限公司总经理
• 历任中国银行、中信银行、北京银行总行中高级管理岗
• 多年来担任中国银行业协会私人银行专业委员会副主任
社会背景:
• 中国银行业协会私人银行专业委员会副主任、常务理事
• 英国国际信托与财富规划师协会 TEP全球 Full member会员(国内前十)
• 北京大学光华管理学院 MBA课程(财富管理方向)业界导师
• 中央财经大学中国银行业研究中心特约研究员
• 中央财经大学北京校友会副秘书长
• 财新传媒“财新私房课”专家讲师、专栏作者
• 具有证券、基金从业资格
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