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发布时间
2020-03-13
播放:89次
购买:27人
评分:0.5分
课程亮点:
• 这是一门适合财富管理从业者及所有有理财需求家庭的课程,讲清保险在家庭理财中的地位和作用;
• 了解该如何购买保险产品。
你将获得:
• 家庭理财规划策略
• 购买保险技巧
课程内容:
无保险,不理财,
可见保险在家庭理财规划中的重要性。
本节课程对家庭人身及财产风险进行全面分析,并给出人寿保险和年金保险的投保技巧,
如何投保最便宜,以及如何合理选择受益人,干货知识赶紧get。
适合人群:
• 各类持证人,银行客户经理,保险从业人员,财富管理公司,理财大众
伊藤润二
2020-04-20 16:28
学习完课程以后发现保险在家庭理财中的地位还是很重的!
鱼塘局腿热
2020-04-20 16:27
整节课干货满满,收获了好多啊
农网阿尔
2020-03-13 11:40
一口气听完了孔老师的四节课,很受启发,感谢孔老师!
孔志军
主讲方向:金融理财、保险规划
教育背景:
• 1988-1992 郑州轻工业学院 食品工程系食品工程专业 学士学位
• 2006-2008 加拿大Advocis
• 2006-2008 加拿大证券学院CSI
社会背景:
• 北京东方嘉信金融服务外包服务有限公司 副总裁
• 亚太金融高峰论坛 执行秘书长
• 河北供销社惠农互助保险社筹备组首席专家
• 中国银行业专业人员职业资格考试考题审核专家
• 东方银行业高级管理人员研修院保险课程审核专家
• 京师律师事务所家族财富管理事务专家顾问
工作经历:
• 1996-2002 青岛市四方区人民政府 外经贸委、经济计划委员会科长
• 2002-2009 加拿大皇家银行RBC 资深财务策划师(温哥华)
• 2016-2020 北京东方嘉信金融服务外包有限公司
所获荣誉:
• 特许人寿核保师CLU(全球历史最悠久、最受尊崇的保险规划专业认证)
• 加拿大证券学院院士FCSI(全加拿大70万金融专业人士,仅有3500人获此殊荣)
• 加拿大注册财务规划师CFP 加拿大投资经理CIM(加拿大基金经理任职资格)
• 加拿大财务管理顾问师FMA
• 加拿大金融业首席合规官CCO资格
• 中国律师资格(2000年)
• 项目管理专业人士PMP
• 2007/2008连续两年加拿大皇家银行营销嘉奖RBC Leaders Conference
• 2012年标委会优秀讲师
• 2016/2018中信集团金融技能大赛主任评委
• 2009年至今福布斯富国中国优选理财师大赛创始评委
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