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投资规划基础知识

学时

完成学习,可获得继续教育再认证1学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2019-10-10

4565次

573177人

0.5分

详情

对于专业理财师来说,具备投资规划基础知识是必要的,本课程从投资的基本概念、投资类别来为大家讲解投资规划的基础知识。

目录:

一、投资的基本概念

(一)投资者为什么要投资

(二)如何做投资规划

(三)生命周期与投资规划

(四)经济周期与投资规划

二、投资类别

(一) 按照投资对象, 分为证券投资与实物投资

(二) 按照投资方式,分为直接投资和间接投资

(三) 按照投资工具, 分为债权投资、股权投资和衍生金融工具投资

(四) 按照投资风险,分为低风险投资和高风险投资

(五) 按照投资期限,分为短期投资和长期投资

(六) 按照投资地域,分为境内投资和境外投资

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