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免费
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2018-01-10
理财规划方案只有付诸实施，才能产生应有的效果并达到预期的目的，金融理财师可根据双方达成的协议约定服务范围。
目录：
协助客户执行理财规划方案
1、就理财规划方案实施的职责达成一致
2、选择金融产品和服务
监督客户理财规划状况
1、检查应有储蓄与实际储蓄之间的差异
2、检查应累积生息资产与实际累积生息资产之间的差异
3、理财目标未能如期实现时的调整方案
4、意外收支与到期资产处理
zhangxiaoqi1015
2020-02-11 13:22
很好，受益良多希望悠更多的免费课程
liuguihua555
2020-01-28 08:31
非常实用。很好很好。
fdq
2019-12-28 20:13
课程安排内容丰富非常满意
hnnhyyb
2019-12-15 22:55
很好的一个课程，学习以后收获多多！
maggiehuo
2019-12-02 14:51
非常好，值得推荐，认真学习
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