商品详情页

免费

制定并提交理财规划方案

专属学分

完成学习,可获得继续教育再认证1学时

发布时间

2018-01-10

播放:17327次

购买:1069392人

评分:0.5分

金融理财师 职业素养 理财规划方案

详情

制定并向客户提交规划方案是综合理财规划的重要环节,金融理财师通常需要借助专业的理财分析软件来制作方案报告书。

在实务中,理财师需要确认是设计单一需求规划还是复合需求规划;是单一产品推荐还是资产组合配置等。

目录:

1、个人理财规划方法

2、设计不同的理财方案

3、理财规划报告书内容示例

4、确认并提交理财规划方案

 

 

目录·试看

评价

13951722369

2020-02-11 17:18

有用,有指导意义!很好的课件!

沈楠1989

2020-02-10 14:48

受益匪浅,很实用,感谢课程的细心指导

金库1393473_1

2020-02-06 15:25

很实用,生活中很多情况都能找到解决方案……后悔这么晚才学习到啊……

liuguihua555

2020-01-29 07:51

非常好感谢支持的内容

qixihai

2019-12-11 21:00

课程对我帮助挺大,内容很满意

qixihai

2019-12-11 20:39

课程很好收益颇多我很满意

yeql

2019-12-10 14:25

课程内容很实用,很有帮助。

13976033616

2019-11-28 00:45

简明扼要说明理财规划设计的流程,设计浅显易懂,便于操作。

chenxi1980421

2019-11-20 01:00

课程设置合理,内容丰富,非常满意

huangzxxm

2019-11-01 15:25

学习的内容详实,非常满意

温芷欣

2019-08-03 11:58

很实用,非常好,推荐给大家

shijianshoushou

2019-06-10 19:09

满意,特别全面,真的不错

醇香咖啡

2019-05-08 09:44

课程对于我们从业人员很有帮助,时刻牢记职业操守

luzhifeng008

2019-01-07 17:50

非常好,课程通俗易懂,题目精准到位。

320223197407280203

2018-11-19 22:06

重新复习一下所学,帮助蛮大。

速度与激情cc

2018-10-30 08:01

手机客户端很方便,继续教育增长知识

主题系列

推荐课程

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,可享更多学习优惠。

持证人开通会员,学习最多可获25学时