商品详情页

免费

分析和评估客户当前的财务状况

专属学分

完成学习,可获得继续教育再认证1学时

发布时间

2018-01-10

播放:20254次

购买:1110849人

评分:0.5分

金融理财师 客户管理 财务分析

详情

在收集、整理客户理财信息的基础上,理财师需要对客户的财务状况进行分析和评估,包括:对客户财务状况进行诊断,提出改善建议;根据宏观经济状况,设定合理的基本假设参数;分析客户行为特性和风险属性;基于参数假设,分析评估如何由现状到目标。 

目录:

1、诊断目前的财务状况,提出改善建议

2、理财规划时的假设与参数设定

3、分析客户的行为特性和风险属性 

 

 

目录·试看

评价

scl0909@yahoo.com.cn

2020-03-01 11:31

很不错,继续学习

罗良立afp考试

2020-02-12 16:03

很有必要,能够整体去看

罗良立afp考试

2020-02-12 16:02

很不错,让我有一个整体的纬度去思考

罗良立afp考试

2020-02-12 16:02

很不错,让我有一个整体的纬度去思考

liuguihua555

2020-02-10 11:08

当前的财务状况评估非常有必要

liuguihua555

2020-02-10 11:07

当前的财务状况评估非常有必要

liuguihua555

2020-02-10 11:07

当前的财务状况评估非常有必要

xxss33

2019-12-17 10:31

内容很详细 讲的也非常好

huyingchun

2019-12-12 15:08

通过学习,收获很大,指导以后的工作。

qixihai

2019-12-11 20:54

该课程挺好,内容受欢迎,我很满意

liuxin918123

2019-12-10 10:26

为什么这节必修课没有测试题呢

leojing

2019-12-03 09:31

更新还比较及时,实用

13976033616

2019-11-27 23:58

课程设计灵活,实用性强,符合工作需求。

金库1566136

2019-11-27 08:49

课程设计合理,实用,对日常工作有较大帮助。

金库5982

2019-11-19 23:24

立即测试点击不了,考不了试

卢维亮

2019-11-18 17:43

很好很实用的课程

ling2006

2019-10-28 14:05

必修课的学分在那申报?

9036934cq

2019-10-28 10:56

应该加强客户财务评估的学习。

9036934cq

2019-10-28 10:36

对于年龄大的客户应该考虑比较稳健的理财方式。

yangyuchen1

2019-10-27 10:52

课程有帮助,课件满意,学习效果较好

54609

2019-10-24 09:43

课程实用性强,非常好。

坚强走过

2019-10-21 11:12

课件内容丰富,对实践有很强操作指导意义!

zq6912

2019-10-05 12:19

课程对我帮助很大,及时更新知识体系,与时俱进

FatCat0501

2019-09-28 22:41

满意,学习到很多知识

xinranma

2019-09-25 19:43

课程非常好,具有实际指导意义

金库5707_1

2019-07-31 09:14

已完成学习,课程帮助很大

小酥饼

2019-05-05 11:45

非常的好,值得深度的学习啦

zsxzyzh

2019-04-28 19:20

满意满意满意满意满意满意满意满意

luqingfang

2019-04-16 16:50

不断学习,不断进步

zhangguanzu

2019-04-09 14:53

课程和试题都很贴近工作

jane_849539

2019-02-19 21:22

有用,实用,不断学习,充实自我

w.ting

2019-02-18 16:26

内容很实用丰富,利于平时的工作使用。

yqcool7757

2019-02-11 10:58

加强各方面业务学习.

chaojixiaoli

2019-02-10 20:47

挺好的,能够回忆以前的学习内容

不闻窗外事

2019-01-28 00:44

内容丰富、易懂、方便学习

cicelyyang

2019-01-07 11:58

满意课程,很有意义,谢谢

huke172

2019-01-01 15:54

课程内容实用,非常有助于日常工作对客户的营销与维护

邱健

2018-12-16 14:30

简洁易学,便于熟悉与掌握

zhengxiaolian

2018-10-30 20:55

有利于规范和加强自身的职业道德

cyybest

2018-10-30 13:18

非常有用,学习起来方便,易懂

垚坤

2018-10-10 10:19

对工作很有帮助。为今后工作指导了方向。

hanxiao1981

2018-10-09 20:59

课程很好,对理财师的行为规则了解更多

florian231

2018-09-26 14:27

还不错。。好好学习天天向上

主题系列

推荐课程

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,可享更多学习优惠。

持证人开通会员,学习最多可获25学时