⊙ 活 动 信 息

主题：私行资配中的权益投资理解与应用

时间： 06/17  14:00-17:00

地点：长沙延年神禹酒店 3楼延庆厅

长沙市雨花区劳动西路529号

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⊙ 课 程 大 纲 ：

一、客户思维理解私行客户

1、社会维度的理解：私行客户是超越了“成功临界值”的人

2、财富创造维度的理解：私行客户是具有资源优势的人

3、财富管理维度的理解：私行客户是在不确定性的世界上努力追求确定性的人

二、私行资配中的权益投资理解

1、私行资配典型状况一：主动性收入（企业创富）很强，以至于被动性收入（财富管理）不重要，可投资资产管理安全性第一

2、私行资配典型状况二：自主决策，自主管理，金融产品与金融机构是由我来选择的工具

3、私行资配与客户关系突破的关键：权益投资

三、私行资配中的权益投资应用

1、私行权益投资的概率与周期把握

2、私行权益投资的预期管理

3、私行权益投资的量化原则

4、私行权益投资的“财富管理架构”与“动态再平衡”

四、私行客户必须知道的财富管理规律

1、既要，又要，还要，投资理财不可能三角形是怎么回事

2、投资收益，可否线性式实现？

3、波动究竟代表的是风险还是机会？

⊙ 活 动 须 知 ：

现场签到：请使用金库网APP或微信扫一扫进行签到，请提前下载金库网APP。

使用微信扫描现场签到二维码，扫码完成后出现本人二维码，向工作人员出示二维码完成签到。

如现场无法连网，请打开[金库网APP]—[我的]—点击[用户名]—[进入账户资料页面]—点击[我的二维码]，打开二维码页面，找到工作人员出示二维码完成签到。

或使用微信扫码登录金库网，点击右上角[…]-进入[个人中心]-在个人中心列表内找到[我的二维码]，打开二维码页面，找到工作人员出示二维码完成签到。

1.请您于13:00-13:45到达本次活动会场，不迟到早退。

2.获得学时：持证人在活动结束后，系统将自动为您计入学时，需手动将学时申报至标委会。如需查询具体信息，可于参加活动后三个工作日后，登录[金库网]—[个人中心]—[学时申报]列表进行查询。网址：https://www.jinku.com 。

3.入场时间：请您于开场前15分钟到达本次活动会场，迟到早退可能会导致无法获得学分。