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财经活动

2023城市继续教育活动——金库学院大讲堂(深圳站)

私行业务与财富管理转型之路

2023-06-03 14:00~17:00

主讲嘉宾

活动详情

⊙ 活 动 信 息

 

主题:私行业务与财富管理转型之路

 

时间: 06/03  14:00-17:00

 

地点:深圳维也纳酒店 五层 金谷厅

深圳市南山区龙珠四路金谷创业园维也纳酒店(龙珠店)

 

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⊙ 课程大纲:

 

私行业务与零售业务的区别 

 

1、财富管理发展现况与机遇

2、私行业务与零售业务的区别

3、私行业务的核心宗旨

 

二、高净值客户需求及痛点分析

 

1、高净值人士的特点及需求分析

2、需求驱动及事件驱动

3、如何通过深度KYC进行辨识,有效切入客户需求?

 

三、财富规划与资产四象限

 

1、财富规划重要性及资产四象限

2、从事业,婚姻与传承风险切入财富保全重要性

3、私行客户服务要点与具体实践

 

 

⊙ 课程要点:

 

1私行业务与零售业务的区别

2高净值客户需求及痛点分析

3财富规划与资产四象限

 

活动说明

⊙ 活 动 须 知 :

 

现场签到:请使用金库网APP或微信扫一扫进行签到,请提前下载金库网APP。

如现场无法连网,请打开[金库网APP]—[我的]—点击[用户名]—[进入账户资料页面]—点击[我的二维码],打开二维码页面,找到工作人员出示二维码完成签到。

或使用微信扫码登录金库网,点击右上角[…]-进入[个人中心]-在个人中心列表内找到[我的二维码],打开二维码页面,找到工作人员出示二维码完成签到。

 

1.请您于13:00-13:45到达本次活动会场,不迟到早退。

2.获得学时:持证人在活动结束后,系统将自动为您计入学时,需手动将学时申报至标委会。如需查询具体信息,可于参加活动后三个工作日后,登录[金库网]—[个人中心]—[学时申报]列表进行查询。网址:https://www.jinku.com 。

3.入场时间:请您于开场前15分钟到达本次活动会场,迟到早退可能会导致无法获得学分。

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