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财经活动

资产配置逻辑下的净值型理财产品营销

资产配置逻辑下的净值型理财产品营销

2022-12-06 19:00~21:00

主讲嘉宾

活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

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第一章、从基层市场看理财产品的销售

 

1、客户现状

2、债市引爆“理财产品”大亏,怎么办

3、营销思维转变

 

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第二章、净值型理财的售前准备

 

1、应该树立的“人设”

2、短(微)信客户维护技巧

3、营销案例

 

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第三章、净值型理财的售中沟通

 

1、不同客户的金融需求区别

2、理财三大步骤

3、理财三大要素

4、需求案例

5、资产配置工具

6、客户理财规划流

 

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第四章、净值型理财的售后服务

 

⊙ 课 程 要 点 :

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1、销售净值型理财产品售前、售中、售后应该怎么做

2、“理财产品净值化”下,投资者与理财师的关系的变化

3、“如何补充百万养老金”案例分析

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2、参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

备注 2 :任务中心包含“ 好友助力 ” 任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励( 任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

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